中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021第一季度报告

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  本报告已经本公司第九届董事会2021年第11次会议审议通过。单位现在有董事九人，出席董事九人。

  本公司负责人董事长兼CEO麦伯良先生及主管会计工作负责人及会计机构负责人曾邗先生（首席财务官）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。

  本报告中“报告期”或“本期”指2021年1月1日至2021年3月31日止的三个月。

  本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H股”，“人民币普通股”亦称“A股”。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义或列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  注1：本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。于2021年3月31日，香港中央结算（代理人）有限公司共代为持有本公司2,078,083,717股，包括：18,313,977股A股和2,059,769,740股H股，H股中包括（但不限于）招商局集团有限公司通过其子公司（包括：招商局国际（中集）投资有限公司等）持有的880,429,220 股H股，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司（以下简称“深圳资本（香港）”）直接持有的719,089,532 股H 股，以及中信保诚人寿保险有限公司持有的182,273,280股H股。

  注2：于2021 年3 月31 日，除了已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司719,089,532 股H 股（见

  上述注1）外，深圳资本集团另持有本公司350,000,000 股A 股。

  注3：于2021年3月31日，除了持有上述已登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下的本公司182,273,280股H股（见上述注1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有本公司19,733,298股A股。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2021年第一季度，随着新冠肺炎疫苗接种逐步推广，全球经济复苏总体加快。2021年4月6日，国际货币基金组织（IMF）发布了最新的《世界经济展望报告》，预计2021年全球GDP增速为6%。根据国家统计局4月16日公布的多个方面数据显示第一季度中国GDP同比增长18.3%，中国经济运行稳中加固、稳中向好，一季度国民经济开局良好。

  本集团是全球领先的物流及能源行业设施及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。报告期，本集团一季度实现营业收入人民币288.64亿元（上年同期：人民币158.52亿元），同比增长82.08%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币15.07亿元（上年同期：归属于母公司股东及其他权益持有者净亏损人民币6.41亿元），实现同比扭亏为盈，同比上升334.99%；基本每股盈利为人民币0.4051元/股（上年同期：基本每股亏损人民币0.1929元/股），同比上升310.01%。本集团主要板块业务经营情况请参见如下：

  2021年第一季度，虽然新冠肺炎疫情仍在全世界蔓延，但在疫苗接种计划和欧美经济纾困计划的加持下，全球经济呈加速复苏态势，国际贸易维持高景气度，市场对集装箱的需求持续处于高位。报告期内，本集团集装箱制造业务营业收入实现大面积上涨，其中干货集装箱累计销量45.08万 TEU（上年同期：16.45万 TEU），同比增长约174.04%；冷藏箱累计销量4.59万 TEU（上年同期：2.52万 TEU），同比增长约82.14%。

  2021年第一季度，全球道路运输车辆制造业回暖，国内外物流与交通运输需求进一步恢复，本集团道路运输车辆业务收入增长显著。国内市场方面：（1）半挂车业务：在中国半挂车的合规化发展与第二代半挂车的更迭加速下，本集团道路运输车辆业务在中国市场的半挂车销量持续提升，收入增长显著。（2）专用车上装业务：中国重卡市场维持较高的景气度，智能环保型城市渣土车和轻量化水泥搅拌车需求强劲，专用车上装销量与收入稳健提升。（3）冷藏厢式车厢体业务：中国冷链物流维持高速发展形态趋势，生鲜食品运输以及电商配送市场规模增长迅速，冷藏厢式车厢体销量与收入大幅度的提高。海外市场方面：海外市场半挂车的需求得到非常明显恢复，其中北美市场的半挂车与欧洲比利时子公司LAG Trailer NV Bree的半挂车销量稳健恢复，英国子公司SDC Trailer Ltd的半挂车销量反弹显著，同时本集团积极开拓越南、泰国、印度尼西亚等东南亚市场的半挂车业务。此外，随着位于美国莫嫩的冷藏半挂车生产制造工厂以及位于加拿大萨尼亚的冷藏半挂车组装工厂顺利投产，本集团道路运输车辆业务逐步优化了在海外市场的生产布局。

  2021年第一季度，本集团空港、消防及自动化物流系统业务情况:（1）空港装备业务：报告期内国内市场继续保持领导地位，同时继续积极拓展深化海外市场。各地机场正积极进行各项翻新更换维护保养工程，以备迎接久违的旅客，因而带动本集团的订单存量。随只能登机桥的试行成功，本集团将推出更多智能化新产品，包括能迎合“绿色机场”需要的各种电动环保特种车辆，以抢占更大的市场占有率。（2）消防及救援业务：随着一体化销售的深入推进，国内市场领头羊得以稳固。同时，持续通过调整生产的基本工艺、整合供应链等措施，避免重复去年因疫情影响导致的供应链中断问题。（3）自动化物流系统业务：报告期内因应电子商务行业的迅速恢复，自动化物流系统业务的收入录得较大的增长，在扩大市场占有率之际，同时提升业务的利润率。

  2021年第一季度，经济整体运行稳中向好，复苏势头增强，物流业景气明显回升，港口货物吞吐量、铁路货运量呈稳健上升态势。本集团物流服务围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局，通过开展围绕国际及国内海运陆运多维业务形态的集运多式联运业务、全程冷链、化工能源、工程建设项目等专业物流业务，本集团物流服务在2021年一季度业务量和营业收入呈现积极的增长态势。

  2021年第一季度，随着国内疫情后经济的快速复苏，本集团单元载具业务立足国内市场，继续加大业务拓展力度。聚焦单元载具租赁业务，以现有汽车、化工、橡胶为基础，加大外部合作力度，同时大力拓展大宗商品、新能源、生鲜农产品等行业租赁运营业务，与多个战略客户达成合作。同时，内部加强业务组合与运营体系优化，提升租赁运营效率。产品研制方面，产品设计改型方面取得重大突破，大大降低了制造成本；新能源单元载具产品产能进入快速扩张期。

  2021年第一季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）的清洁能源、化工环境及液态食品业务同比实现较大增长，其中海外业务收入同比增长较大。2021年一季度新签订单人民币39亿元，同比增长39%。截至2021年3月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币116亿元，同比增长17%。其中：（1）清洁能源业务板块收入及订单同比增长，低温罐箱、低温罐及船用罐、化工产品储罐及配套工程等业绩表现突出。中集安瑞科在氢能产业的布局进一步深化业务，围绕“储运加”打造全产业链能力。2021年3月2日，本集团全资附属公司中集氢能科技有限公司与Hexagon Purus HK Holdco AS达成合营协议，国产化全球领先的四型车载储氢瓶，针对中国及东南亚迅速增加的压缩氢气储运的市场需求，提供安全、重量轻、高效的储运解决方案。（2）化工环境业务板块随着全世界疫情逐步受控、全球贸易复苏有较大改善，不锈钢液体标准罐箱、不锈钢液体特种罐箱订单均有强势表现，化工环境业务板块整体收入及在手订单对比去年同期均实现20%以上增长。（3）液态食品业务板块去年签订数个重大海外大型啤酒厂总包工程建设项目，一季度进入稳步项目施工阶段。

  2021年第一季度，本集团海洋工程整体业务情况，工程建设项目建造及交付方面：1月14号，全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台在烟台码头完工交付；2月5日，被誉为“第二远洋渔业”的南极磷虾运输船交付船东；3月29日，为烟台打捞局建造的插桩式抢险打捞工程船“德建”轮开始列装作业。新订单方面：截止一季度，已签约的新订单合计3.2亿美元（最重要的包含：与Misc Offshore (Singapore) Pte.Ltd签订的Mero 3项目改造、模块合同价值2.8亿美元，其他深海网箱、风电导管架等4个合同价值人民币2.3亿元），累计手持订单10亿美元，其中非油气订单占比超过82%。非油气订单方面：这中间还包括与华电重工股份有限公司就使用半潜式起重生活支持平台做海上风电安装签署租船合同，并就使用自升式钻井平台改造为风电安装平台签署合作协议，这标志着本集团海工业务正式进军海上风电安装业务，并将以此为契机，进一步拓展新业务，从而促进存量资产的盘活和营业收入的增加。

  2021年第一季度，本集团下属中集集团财务有限公司以转变发展方式与经济转型作为战略发展的核心，加强数字化、信息化建设，在持续深化集团资金集中管理的基础上，深入挖掘集团、板块和成员企业各项金融需求，提供差异化、特色化的金融服务，努力拓展买方信贷业务，提升集团产业综合竞争力。第一季度中集集团财务有限公司新增金融投放总量超人民币22.5亿元，有效促进集团资金管理效率和效益的提升，提供金融助力。中集融资租赁有限公司坚持“产融协同”战略定位，逐步加强对集团制造产业板块的经营协同和金融协同，助力集团制造板块业务发展，积极与单元化载具、冷链等集团战略新兴业务板块协同推进创新租赁模式。风险端，坚持“质量优先、严控风险”策略，引入大数据等金融科学技术手段提升风控效能，持续优化和完善全面风险管理体系，确保资产安全。资金端，深化与外部金融机构的合作伙伴关系，逐步推动资产证券化，持续构建多元化融资体系和融资能力。

  2021年第一季度，中集模块化建筑投资有限公司（以下简称“中集模块化”）承接的“新会应急集中融离点”项目于2月18日竣工验收，该项目为中集模块化在国内较具有代表意义的EPCM工程建设项目，即集方案设计、采购、模块制造与现场土建基础施工于一体的施工组织管理模式。项目的高效优质交付，赢得了当地政府部门的高度称赞和认可。中集模块化设计和承担模块化建筑部分的制造、运输、安装工程的海口江东新区1.5级企业港一期项目，于3月31日顺利完工。该项目创新性地以箱式钢结构集成建筑模块为载体，将“绿色、科技、高效”的理念充分应用到建筑领域，从建筑模块生产制造到交付仅用时70天，再次刷新中集模块化建造速度。

  2021年第一季度，本集团顺应国内冷链行业趋势，积极拓展冷链装备及服务市场，业务未来成长性可期。本集团响应2021年中央一号文件，以模块化移动冷库加快实施农产品仓储保鲜冷链物流建设，为社区团购快速布局冷链前置仓，共在全国65座城市布局2.3万平方米，并与新零售企业展开合作。跨境冷链物流业务发展迅速，一季度营收同比增长六倍，在东南亚生鲜进口方面建立了市场影响力、品牌效应和运力装备优势。中集冷云（北京）供应链管理有限公司入选“交通运输部公布的首批28家新冠疫苗运输重点联系企业”，2021年第一季度完成国内运输新冠疫苗50余车次并且安全高效护送中国疫苗抵达多个国家。

  2021年第一季度，本公司以“打造可主动防控风险、务实有效的风控体系”为目标，推进风控体系建设、探索风控数字化之路。具体包括：（1）启动关键业务数字化风控建模项目，探索事前预警、事中监控的风险管理模式；（2）聚焦下属业务板块/企业的需求和痛点，协调各方资源，推进重大风险专项治理项目，推动风控和业务的融合；（3）完成本年度风险评估工作，通过对高层管理人员问卷及访谈、对内外部风险的评估及分析，识别出公司2021年度重大、重要风险；（4）完成集团直管企业的年度风控考核工作，落实风控考核结果与绩效奖金挂钩的机制；（5）完成2021年度风控审计专业人才评审，提升公司风控审计团队专业能力，增强核心团队的凝聚力；（6）完成2020年集团风控评优工作，推动风控组织能力建设及集团风控成果的共享。

  2020年3月23日，经本公司第九届董事会2020年度第1次会议审议通过，同意本公司以利润分享计划奖金结余资金设立信托计划并注资到合伙企业后，由合伙企业用于在证券交易市场购买本公司H股股票的运作方案。运作方案的资金总规模不超过人民币3.43亿元，自股东大会批准之日起有效期为10年。根据运作方案制订的《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案（草案）》（以下简称“运作方案”）下的信托计划（第一期）的资金规模为人民币2亿元，存续期为5年。该事项已经2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会审议通过。截至2020年12月31日，第一期信托计划下投资的合伙企业在证券交易市场通过港股通累计购买公司H股股票 22,441,100股，占公司总股本的0.6242%，交易均价约为8.83港币/股（不含税费及手续费）。截至2021年1月19日，本公司第一期信托计划已完成股票购买，已购买的公司H股股票锁定期为12个月。相关信息可查阅本公司于2020年3月23日、2020年6月1日、2020年6月22日、2020年6月30日、2020年8月3日、2020年9月3日、2020年9月30日、2021年1月6日及2021年1月20日在巨潮资讯网（）、本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2020-008、【CIMC】2020-009、【CIMC】2020-036、【CIMC】2020-047、【CIMC】2020-055、【CIMC】2020-075、【CIMC】2020-079、【CIMC】2021-002及【CIMC】2021-003）及香港联交所网站（）发布的公告。

  （1）2021年1月25日，中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）以协议安排方式于香港联交所正式退市。相关信息可查阅本公司于2020年10月8日、2020年12月24日、2021年1月21日发布的公告在巨潮资讯网（）、本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2020-080、【CIMC】2020-103及【CIMC】2021-004）及于2020年10月4日在香港联交所网站（）发布的公告。

  （2）2021年2月5日，本公司的全资子公司中集融资租赁有限公司拟通过计划管理人设立资产支持专项计划，拟向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过人民币3.7亿元的医疗设施租赁资产支持证券，以及申请储架发行规模不超过人民币25亿元的小微车辆租赁资产支持证券。本次发行计划无需提交本公司股东大会审议，最终发行方案将以深圳证券交易所审批结果为准。相关信息可查阅本公司于2021年2月5日发布的公告在巨潮资讯网（）、本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-008）及香港联交所网站（）发布的公告。

  （3）2021年3月9日，本公司董事会收到董事刘冲先生及董事高翔先生的书面辞职报告。刘冲先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，其辞去上述职务后，刘冲先生将不在本公司任职。高翔先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事职务，其辞去上述职务后，高翔先生在本公司总裁及本公司下属子公司的其他任职不变。刘冲先生及高翔先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。同日，本公司监事会收到监事长林锋先生的书面辞职报告。林锋先生因工作安排变动的原因，提请辞去本公司监事长、代表股东的监事职务，其辞去上述职务后，林锋先生将不在本公司任职。2021年3月15日，本公司第九届董事会2021年度第5次会议及第九届监事会2021年度第1次会议分别审议：补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事，补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事。2021年4月7日，该事项已经本公司2021年第2次临时股东大会审议通过。相关信息可查阅本公司于2021年3月9日、2021年3月15日及2021年4月7日在巨潮资讯网（）及本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-014、【CIMC】2021-020、【CIMC】2021-036、【CIMC】2021-037、【CIMC】2021-038、【CIMC】2021-039及【CIMC】2021-040）及香港联交所披露易网站（）发布的公告。

  （4）2021年3月29日，经本公司第九届董事会2021年度第7次会议审议通过，本公司拟对《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》部份条款进行修订。该事项须提交本公司股东大会审议通过后方可生效。相关信息可查阅本公司于2021年3月29日在巨潮资讯网（）、本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-031）及在香港联交所网站（）发布的公告。

  （5）2021年3月29日，经本公司第九届董事会2021年度第7次会议审议通过，本公司拟注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具，发行规模合计不超过人民币120亿元。该事项尚待本公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。相关信息可查阅本公司于2021年3月29日在巨潮资讯网（）、本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-032）及在香港联交所网站（）发布的公告。

  （6）2021年3月29日，经本公司第九届董事会2021年度第7次会议审议，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于批准授权代表、联席公司秘书、证券事务代表任职的议案》。（1）续聘黄田化先生、于玉群先生为本公司副总裁，任期三年，自第九届董事会2021年度第7次会议决议通过之日起至2024年年度董事会止；同意根据董事长兼CEO麦伯良先生的提名，聘任吴三强先生为本公司董事会秘书\联席公司秘书，任期三年，自2021年3月30日起，至2024年年度董事会止。（2）批准吴三强先生为本公司新任于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表，自2021年3月30起生效。董事麦伯良先生授权代表身份不变。批准何林滢女士为本公司替代授权代表。（3）同意聘任何林滢女士为本公司证券事务代表、公司联席秘书，自2021年3月30日起生效。相关信息可查阅本公司于2021年3月29日在巨潮资讯网（）、本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-033）及在香港联交所网站（）发布的公告。

  （7）2021年4月16日，经本公司第九届董事会2021年度第10次会议审议通过《关于拟筹划中集天达控股有限公司上市的议案》：同意本公司筹划中集天达在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市。相关信息可查阅本公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（）、本公司的官方网站（）发布的公告（公告编号：【CIMC】2021-043及【CIMC】2021-044）及在香港联交所网站（）发布的公告。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  1、2021年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  2、2021年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明